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新宝岛康乐队 2022-07-01 19:40:35

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继上周一路飙升后,本周前几天市场处于小幅盘整状态,今日再次全线上涨。截至收盘,两市近4000只股票上涨。上证综指收涨1.62%,沪深300收涨1.72%,创业板指数收涨3.09%。盘面上,汽车、军工、电脑、电子领涨。汽车指数大涨,风能新能源汽车指数上涨6.29%,风能汽车精选指数上涨5.53%,多只相关个股涨停。

什么样的催化剂可以在板材中产生这样的爆裂反应?当然是大加分啦~

6月22日晚,国务院常务会议指出,确定加大对汽车消费的支持力度。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力:一是激活二手车市场,促进汽车更新消费。二是支持新能源汽车消费。结合当前新能源汽车购置税免税政策延期的实际研究,汽车购置税应主要用于公路建设。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。全国人大常委会预计,政策实施后,今年汽车及相关消费有望增加约2000亿元。

在上周末的评论中,我们提到汽车板块有望成为今年难得的“反弹和反转”板块。今年以来汽车行业基本面持续向好,为市场持续走强提供了最有力的支撑。进入下半年,预计整车销量将继续快速增长,行业在量价上具有较好的弹性。从资金配置来看,当前市场行业轮动较为频繁,基本面完善的板块有望对其他板块形成拉动效应,吸引资金流入。

在坚实和积极的基本面的基础上,今天的汽车行业增加了收益。分解全国公约内容,国家高度重视刺激汽车消费,加快汽车电动化进程,提高新能源汽车普及率。在今年经济下行压力大的背景下,拉动汽车消费有望对催化短期消费需求、改善消费数据产生立竿见影的效果;深化新能源汽车普及,符合节能减排和产业升级的大趋势。

后市汽车板块的投资逻辑主要集中在以下几点: 1、下半年整车和新能源汽车销售数据。 2、优惠政策的实施,特别是新能源汽车购置税政策的实施。 3、财报季,关注中报预期超预期的标的,估值依然偏低,上行空间充足;以及有望成功实现新能源转型的目标。 4、目前零部件估值尚属划算,我们持续关注经营壁垒高的企业。

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